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Automações do CRM — Mova Leads Automaticamente

Configure regras de automação para mover leads no pipeline, adicionar tags, atribuir atendentes e muito mais, com base em eventos do WhatsApp.

05/03/2026•5 min•Por Equipe Uzz.Ai

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Automações do CRM — Mova Leads Automaticamente

SUMÁRIO

8 seções

As automações do CRM eliminam tarefas manuais repetitivas. Em vez de mover leads de etapa em etapa manualmente, você define regras que fazem isso automaticamente com base em eventos — como receber uma mensagem, o bot detectar uma intenção ou um atendente assumir o atendimento.

Eventos que Disparam Automações

Nova conversa iniciada: lead criado e na etapa "Novo Lead".
Mensagem recebida do cliente: cliente respondeu à campanha ou iniciou conversa.
Transferência para humano: bot detectou pedido de atendente → etapa "Em Atendimento".
Atendente assumiu: humano iniciou resposta → atualiza responsável do lead.
Bot devolvido: atendimento retornou para o bot.
Tag adicionada: permite encadear automações baseadas em tags.
Tempo sem resposta: cliente não respondeu em X horas → mover para "Inativo".

Ações Disponíveis nas Automações

Mover lead para etapa do pipeline.
Adicionar ou remover tag do contato.
Alterar status do atendimento (bot / transferido / humano).
Atribuir lead a um atendente específico.
Enviar mensagem automática usando um template aprovado.
Criar tarefa interna de acompanhamento com data de vencimento.

Editor de automações do CRM — Dashboard → CRM → Automações — editor de regras com gatilho e ação

Como Criar uma Automação

1Acesse Dashboard → CRM → "Automações".
2Clique em "Nova Automação".
3Defina o gatilho: qual evento dispara a automação.
4Opcionalmente, adicione condições: ex: "apenas se o lead estiver na etapa X" ou "apenas se tiver a tag Y".
5Defina a ação: o que acontece quando o gatilho é ativado.
6Nomeie a automação e ative-a.
7Monitore a execução no histórico de automações.

Exemplo prático de automação

Gatilho: "Nova conversa iniciada"
Condição: "Origem = Meta Ads, Campanha = Promo Março"
Ação 1: Mover para etapa "Qualificado"
Ação 2: Adicionar tag "promo-marco-2026"
Ação 3: Atribuir ao atendente "João"

Resultado: todo lead que vier dos anúncios de março vai direto para qualificado, com tag e atendente responsável definidos automaticamente.

Monitorando as Automações

Acesse Dashboard → CRM → Automações → aba "Histórico".
Veja cada execução: data, lead afetado, automação disparada e ação realizada.
Automações com erros aparecem em vermelho — clique para ver o motivo.
Pause ou desative automações sem precisar excluí-las.

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