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Como Configurar o Pipeline de Vendas no CRM

Crie e personalize as etapas do funil de vendas, mova leads entre etapas e acompanhe o progresso de cada oportunidade no CRM integrado do UzzApp.

05/03/2026•6 min•Por Equipe Uzz.Ai

Role para descobrir a jornada completa

Como Configurar o Pipeline de Vendas no CRM

SUMÁRIO

8 seções

O CRM do UzzApp é integrado diretamente ao fluxo de conversas do WhatsApp. Cada vez que um novo contato inicia uma conversa, ele é automaticamente registrado como lead. O pipeline organiza esses leads em etapas, permitindo acompanhar a jornada de cada cliente desde o primeiro contato até o fechamento.

Etapas Padrão do Pipeline

Novo Lead: contato acabou de enviar a primeira mensagem. Ainda não foi qualificado.
Em Atendimento: conversa ativa — bot ou atendente humano respondendo.
Qualificado: lead demonstrou interesse real. Atendente confirmou potencial.
Proposta Enviada: produto, serviço ou orçamento foi apresentado.
Negociação: cliente está avaliando ou pedindo ajustes.
Convertido: venda ou objetivo principal concluído.
Perdido: lead não avançou. Registre o motivo para análise.

Visualização Kanban do Pipeline de Vendas — Dashboard → CRM → Pipeline — visualização em kanban com arrasto de cards

Personalizando as Etapas do Pipeline

1Acesse Dashboard → CRM → "Configurações do Pipeline".
2Clique em "Editar Etapas" para renomear, reordenar ou excluir etapas.
3Para adicionar uma nova etapa, clique em "Adicionar Etapa" e defina nome e cor.
4Marque etapas como "etapa de fechamento" (positivo: Convertido) ou "etapa de perda" (Perdido) para os relatórios.
5Salve as alterações — as etapas são atualizadas em tempo real para todos os usuários.

Movendo Leads Entre Etapas

Na visualização Kanban: arraste o card do lead para a próxima etapa.
Na lista de contatos: clique no lead → "Alterar Etapa do Pipeline".
Automaticamente: configure regras de automação para mover leads com base em eventos (ex: ao receber resposta, mover para "Em Atendimento").
Ao mover para "Convertido" ou "Perdido": um campo opcional pede o valor da venda ou motivo da perda.

Criação automática de leads

Toda nova conversa iniciada via WhatsApp cria automaticamente um registro no CRM com status "Novo Lead". Os dados capturados automaticamente são: nome (do perfil do WhatsApp), número de telefone, data/hora da primeira mensagem, e origem do lead (orgânico ou Meta Ads).

Informações Registradas em cada Lead

Dados de contato: nome, telefone, última mensagem.
Etapa atual do pipeline e histórico de movimentações.
Origem do lead: orgânico (cliente achou o número), Meta Ads (veio de anúncio), importado (adicionado manualmente).
Se veio de Meta Ads: campanha, grupo de anúncio, ID do criativo.
Histórico completo de conversas vinculadas.
Observações e anotações manuais do atendente.
Tags para categorização.

Quer saber de qual anúncio vieram seus leads?

Veja como o rastreamento de Meta Ads funciona no CRM.

Rastreamento de Meta Ads →